O2O是機遇不是雞肋百度O2O的步伐不會停

2016-04-096268微加互聯

BAT之間的核心業務還是有差異的，騰訊是社交、資訊和游戲，阿里是電商、金融和物流，而百度如今則是搜索、智能、O2O。

BAT之間的角力與比較始終是繞不開的話題，三巨頭在非常多的細分業務上都存在競爭，不過三者之間的核心業務還是有差異的，騰訊是社交、資訊和游戲，阿里是電商、金融和物流，而百度如今則是搜索、智能、O2O。

俗語講，好事不出門，壞事傳千里，而在互聯網時代，千里內外也就是即刻之間。互聯網時代有一種惡叫危言聳聽，有一種哀叫不求甚解，尤其在企業公關層面一惡一哀的相互影響往往都能產生可怕的殺傷力，包括BAT在內也都曾深受其害。例如關于百度放棄O2O這件事，凡是對行業有一定認知或者主動查明傳聞起因的都知道這是不可能的事情。

O2O是百度的機遇，雖暗箭難防，但不會退縮

對于百度放棄O2O的傳聞，這絕對是一個行業熱點，但所有正規主流媒體均未跟進這一消息，為何?不是因為謠言止于智者，而是只要對行業有一點了解就都知道這件事的性質是屬于公關層面的“暗箭難防”。追究誰在背后使壞是百度該干的事情，同情百度受害者的身份也沒必要，大部分公司都遭遇過這種情況，討論這些毫無價值，這件事還算有價值的地方是搞清楚百度究竟有沒有放棄O2O的可能，因為這是關乎O2O行業前景的問題。

先給結論，“O2O是機遇不是雞肋，百度O2O的步伐不會停”。李彥宏此前曾明確表示：(O2O是)百度面臨一個百年罕見的機遇—一個可以重筑潛在市場的機遇，為贏得服務交易轉型成功敢下決心、敢付代價。

從結論來看，百度對O2O市場發展的態度是非常看好的，不可能突然放棄O2O。如果百度判定O2O市場存在問題，未來沒有任何價值可言的話，放棄是理所應當的，但O2O行業的對錯早已不是由百度一家可以決定的了，O2O已成為一個行業，而且這個行業中幾乎包含了所有零售服務類公司，更何況百度對爭奪O2O市場要比大多數公司的都迫切。

當一個行業有諸多企業參與其中時就會形成不可逆的市場趨勢，例如有很多人否定機器人，但機器人產業仍在成長，現在的O2O已經是不可逆的存在，之前被認為是錯的地方(團購)現在也經過市場調整而逐漸變成對的了(團購被弱化)。O2O的發展已到了不允許有企業對其指手畫腳評判是非的地步，在面對O2O行業發展時百度也只能順勢而為。而百度O2O去年剛沖上高速路上，現在怎么可能在高速上踩急剎車，只要O2O這條高速路沒錯，百度的O2O就不會停。

O2O在中國市場的本土化特征愈發明顯，國外投資人因不懂中國互聯網行業，時常拿Groupon的標準來看待中國O2O行業發展，而實際上因國情的不同Groupon的直銷模式早已是被中國O2O市場所淘汰。不過，雖然中國與歐美的O2O市場特點不同，但大家都認可O2O的發展，即便Groupon遭遇了長時間的質疑但阿里仍然買下來其5.6%的股份，而在前日Groupon又獲得私募股權投資公司AtairosManagement獲得2.5億美元投資。不難看出無論中外，O2O都是消費服務市場的發展趨勢，而且Groupon之外，美國的GrubHub、英國的JustEat成長和利潤都還不錯。

中國O2O企業雖然現在仍處在早期燒錢階段，但未來的可變現空間有很多，消費金融、供應鏈金融、廣告營銷、交易扣點、平臺服務費、終端配送等變現方式多樣，不過獲利的前提是先解決行業問題。李彥宏認為，中國處在按需經濟發展的早期階段，本地商業服務仍然高度分散，主要是線下發生(商業服務)。根據百度的估算，組成百度平臺GMV的去哪兒和百度持有和運營的百度糯米和百度外賣O2O服務，面臨的是10萬億人民幣(市場規模)的本地商業服務市場機遇。

匯豐銀行預測中國市場2018年的線上滲透率可達12%，2020年整體運營利潤率為25%，未來5年內的運營利潤可達到260億元，如此高額的回報能力，BAT在此投入幾百億完全可以收回成本并將O2O作為可持續盈利的項目。從目前BAT在O2O領域的投資布局情況來看，百度是BAT中投資力度最大最集中的，也是對O2O最迫切的，騰訊的O2O基本處于托管狀態，而阿里的O2O相對分散全面正式的起步較晚。

百度推“航母計劃”出征，O2O對于百度的意義是什么?

從行業的角度還是比較好理解百度是絕對不會放棄O2O的，但如果百度在O2O市場只投入不產出的話恐怕即使市場潛力再好也會迫于業績壓力而有所退縮，所以這就需要看一下百度去年在O2O行業所取得的成就究竟能不能繼續支撐其堅定不移的持續投入。

分析整理可以發現，百度在O2O市場的動作可以大體分為“外賣與配送”、“電影”、“到店”、“金融”、“OTA”、“醫療”、“投資”這7個方向，其中外賣和電影是百度砸入重金極力推動的兩大業務。截至2015年底，百度外賣已覆蓋全國120多個大中城市，3000多萬的注冊用戶，成功占據白領市場第一的位置，而糯米電影四季度一舉搶占全國線上線下整體出票市場19.2%的份額，現在看來大手筆的投入對提升市場占有率還是有很大作用的。

去年百度O2O最為加分的一件事就是通過去哪兒與攜程相換股而間接控制了OTA市場，成功的壓制了住了美團、阿里等競爭對手在OTA市場的擴張進度，為百度其他O2O項目提供了更多的發展時間。在O2O大戰略上引入攜程其實是延續了百度Q2提出的“航母計劃”，百度外賣被視為百度航母計劃的O2O項目而被獨立成項面向資本市場，李彥宏曾做出承諾百度不再謀求控股，開放的態度是百度“航母計劃”的立足核心。

O2O對于百度的意義是在大搜業務之外的體系化擴張，而航母計劃其實就是百度在O2O市場擴張的體系模式，包括百度外賣、攜程、糯米電影、百度錢包等都是百度航母級業務。而航母的價值是整個航母戰斗編隊，只有航母業務是不夠的，還需要配合護衛艦、驅逐艦、潛艇、巡洋艦、補給艦等，所以去年百度在O2O領域有不少投資動作：

15年2月，百度數千萬美元投資互聯網醫療企業“健康之路”;

15年3月，百度1.7億美元投資二手車O2O平臺優信拍;

15年4月，百度數千萬美元投資天天用車，數千萬美元投資移動出行企業51用車，6600萬元人民幣投資本地生活服務平臺客如云;

15年6月，1億元人民幣投資16WiFi，1000萬美元投資百川快線，7000萬元人民幣投資華視互聯，4.6億港元投資星美控股;

15年7月，百度2億元人民幣投資分類信息平臺百姓網;

15年8月，百度投資洗衣O2O平臺e袋洗;

15年9月，百度4000萬美元投資互聯網醫療企業趣醫網;

15年9月，百度增投互聯網出行平臺Uber;

15年10月，百度5億人民幣投資在線餐飲平臺美味不用等。

不去深挖很難想象百度已在O2O領域有這么多的投資布局，從整個O2O行業各垂直市場之間的相互作用影響來看，百度在O2O市場的航母計劃的終極形態是組成多航母戰隊編隊。

隨著移動互聯網的發展，網絡的使用性質發生改變，最開始網絡的主要用途是獲取信息，而現在更多的被用來獲取服務。雖然百度在搜索市場已無可撼動，但顯然百度不想只局限于搜索業務，從生活服務信息獲取的方式來看，O2O本屬于百度搜索的主要延伸方向，不過此前百度的直達號策略的效果不明顯，于是在去年決定重金200億砸向市場，加快O2O業務的發展。

百度在信息處理能力上有絕對優勢，但在服務資源上卻是短板，所以百度需要大力發展O2O，一來是提升在移動互聯網市場與用戶的緊密度，二來是通過O2O業務衍生拓展金融、文化、醫療等業務。無論從哪個方面來看，O2O都是百度必爭的市場。

經過近一年的巨資投入，百度O2O的整體構思已經清楚的呈現出來，中國券商普遍對百度O2O有所期待，興業、東興等券商去年出具的調研報告均看好百度O2O，而百度股價在年后呈現持續上漲的態勢。

BAT之間的角力，百度重心壓在搜索、未來科技與O2O

BAT之中百度一直都被認為是一家技術型公司，在未做O2O之前，百度新業務的重心主要聚焦在未來智能科技上，先后邀請了吳恩達、張亞勤等行業頂尖人才的加入，在人工智能、無人駕駛、語音圖像識別、大數據分析、智能機器人等未來科技方面做了很多探索嘗試。可遺憾的是，這些超前技術在短期內都無法市場化，而輿論和資本市場對百度短期業績有更高的要求標準，說白了百度超前技術的“遠水”救不了營收壓力的“近火”。

而從目前所有行業的發展情況來看，O2O是最適合也是最值得百度去競爭的市場，而且百度已將部分技術運用到了O2O領域。例如百度將大數據分析能力運用在到了糯米電影的宣發、百度外賣的配送和醫療機器人等領域。從技術化向市場化轉型是百度發力O2O以來最明顯的變化，從搜索廣告營收向O2O多元化營收擴展對百度轉變自身的角色有著至關重要的影響。反向思考也能明白，現在還有比O2O更適合百度去做的事情么?所以，無論從哪個層面，百度都不會放棄O2O，反而會繼續加大投入。

BAT之間的角力與比較始終是繞不開的話題，三巨頭在非常多的細分業務上都存在競爭，不過三者之間的核心業務還是有差異的，騰訊是社交、資訊和游戲，阿里是電商、金融和物流，而百度如今則是搜索、智能、O2O。

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